Définir les besoins d’accès et de conservation
Distinguer le compte d’investissement, la conservation et le compte de paiement afin de donner un objet clair à chaque demande.
Comptes d’investissement & conservation
Relier vos besoins d’investissement aux comptes adaptés.
Étudiez les besoins de comptes d’investissement et de conservation auprès d’institutions pertinentes. Nous aidons à préciser les actifs envisagés, le titulaire et la documentation, puis à coordonner la demande.
01 / Le périmètre
Notre accompagnement.
Préparer le profil de l’investisseur
Organiser les informations sur le titulaire, l’actionnariat éventuel, les actifs et les justificatifs d’origine des fonds.
Coordonner avec les institutions
Clarifier les services de compte et de conservation disponibles, les documents et les étapes d’entrée en relation avec les prestataires examinant le profil.
Quelques termes expliqués
- Compte d’investissement
- Un compte permettant d’accéder à des investissements auprès d’un prestataire. Les instruments, services et critères d’éligibilité dépendent de celui-ci.
- Conservation des actifs
- L’organisation de la détention et de l’administration des actifs. La conservation se distingue du conseil et de la gestion des investissements.
- Portefeuille crypto
- Un outil d’accès aux actifs numériques au moyen de clés cryptographiques. La conservation par un prestataire et l’auto-conservation impliquent des modes de contrôle et d’accès différents.
03 / Réponses utiles
Vos questions.
Gérez-vous les investissements ou choisissez-vous les titres ?
Notre rôle concerne la préparation des comptes et la coordination des prestataires. Le conseil en investissement, l’exécution et la conservation sont des services distincts relevant du contrat de l’institution concernée.
Peut-on étudier des options de portefeuille ou de conservation crypto ?
Nous pouvons préciser le besoin et coordonner les demandes auprès de prestataires pertinents. La disponibilité, les actifs acceptés et l’entrée en relation dépendent du prestataire, du profil et des exigences applicables.
Présentez-nous votre projet.
Échanger sur ce serviceLes produits disponibles et l’acceptation du compte relèvent de l’institution. Brunel Advisory ne détient pas les actifs des clients et n’assure pas la gestion de portefeuille.